博时创业板两年定开混合基金最新净值跌幅达2.06%

博时创业板两年定开混合基金最新净值跌幅达2.06%

  金融界基金09月02日讯 博时创业板两年定期开放混合型证券投资基金(简称:博时创业板两年定开混合,代码160529)08月31日净值下跌2.06%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0707元,累计净值为1.0707元。

  博时创业板两年定开混合基金成立以来收益7.07%,今年以来收益-19.98%,近一月收益-3.27%,近一年收益-15.46%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

  基金经理为郭晓林,自2020年09月03日管理该基金,任职期内收益6.22%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁德时代(持仓比例7.12%)、亿纬锂能(持仓比例5.74%)、华利集团(持仓比例4.78%)、卓胜微(持仓比例4.57%)、迈瑞医疗(持仓比例4.28%)、兴齐眼药(持仓比例3.07%)、星源材质(持仓比例2.94%)、亿联网络(持仓比例2.82%)、汇川技术(持仓比例2.71%)、胜宏科技(持仓比例2.22%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  22年上半年市场呈V型走势,1-4月在地产下行、疫情、美联储加息,通胀的影响下,市场出现了加速的下跌,又随着地产政策的逐渐放松,疫情逐渐平息,开始触底反弹,其中新能源相关板块反弹力度最大。二季度后半段A股市场表现与海外呈反向走势,体现了国内和海外不同的经济周期影响。

  受宏观不利因素的影响,多数行业的景气趋势均处于较弱的状态,对投资组合的构建带来了更大的难度,一方面我们降低了行业需求中期看仍然较弱的消费电子相关持仓,精简持仓至行业需求最具备韧性的领域,在市场反弹阶段,净值有明显修复。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2022年06月30日,本基金基金份额净值为1.1674元,份额累计净值为1.1674元。报告期内,本基金基金份额净值增长率为-12.75%,同期业绩基准增长率-9.35%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望下半年,海外国家尤其是美国处于通胀及加息的通道中,下半年加息速度还会较快,经济有见顶回落甚至转向衰退的可能。国内经济需求端的影响因素主要是疫情和地产下行,但疫情影响最严重的时候已经过去,消费需求将环比恢复,地产政策也边际开始放松,我们预期下半年销售同比降幅也将收窄。从经济周期看,我们认为国内先于海外进入衰退,也将率先进入复苏阶段。

  尽管多数行业的盈利仍处于底部阶段,但当前市场估值也处于较低水平,中小盘股票的估值处于过去十年底部,白马成长股票的估值也回落至中值以下水平,在经济没有完全复苏之前,整体流动性也会保持相对宽松状态,因此当前是布局高赔率的长期成长方向的较好时机。

  我们认为新能源、军工、半导体、生物医药等行业在国内仍然处于成长期的前半段,无论是新能源,还是高端制造领域的国产化,目前依然处于行业渗透率较低的阶段,如果回顾科技历史上类似行业的成长路径,渗透率的提升在突破最初阶段后就再也不可逆转。我们需要关注的,更多是在相关行业细分领域的竞争格局变化中,找到产业盈利分配的变化趋势,从而持续在这些成长性行业中找到alpha投资机会。(点击查看更多基金异动)

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