一、交易提示

　　1.中秋节后一周，A股市场迎来一波幅度较大的调整行情，各主要指数跌幅普遍超过3％，最高甚至超过7％。北上资金净流出60.88亿元，公用事业、银行、电气设备等行业遭净卖出超亿元。ETF方面，一批主流股票ETF当周4个交易日合计净流入超200亿元，其中仅上证50ETF、沪深300ETF吸金便超百亿。另有医疗、券商以及半导体芯片等行业主题ETF也呈现明显的资金净流入。更值得注意的是，据中国证监会官网最新显示，6只主题指数ETF产品迅速获批，分别是嘉实上证科创板芯片ETF、华安上证科创板芯片ETF、南方上证科创板新材料ETF、博时上证科创板新材料ETF、华夏中证机床ETF、国泰中证机床ETF。这意味着科创主题投资赛道再次扩围。业内预计，它们将吸引一批专注于主题投资的新增资金入市。由于上述指数流通市值较小，新产品一旦获批，募集资金有望给相关行业板块带来有效提振。

　　2.由于美联储等全球主要发达经济体央行加快收紧货币政策步伐，黄金开启震荡下跌行情。近一个月全市场黄金ETF资金净流出已超14亿元，但也有机构反其道而行之。基金中报披露，截至6月30日，桥水（中国）三只私募基金大手笔买入博时黄金ETF、华安黄金ETF和易方达黄金ETF，成为这三只基金前十大持有人之一。

　　3.国泰君安临港创新产业园REIT于9月19日正式发售。作为全国首单以标准厂房为基础资产的产业园公募REITs，临港REIT受到市场资金青睐。网下询价结果显示，其认购价格为4.12元/份，预计募资约8.24亿元。

　　同日（9月19日），深交所易方达创业板交易型开放式指数基金（ETF）、嘉实中证500ETF，上交所南方中证500ETF等3只ETF期权新品种正式上市交易，基准指数分别为创业板指数和中证500指数。本次品种扩容补充了中小市值、成长类指数的ETF期权工具。

　　4.近期医药股在外围利空冲击下大幅下跌，申万医药生物指数较去年高点已经下跌45％。不过，对于快要“腰斩”的医药板块，不少基金经理仍持有乐观态度。多位基金经理表示，看好医药行业长期投资价值。据数据宝统计，近一周机构调研公司数量有200多家，智飞生物成为调研机构数量最多的股票。在调研纪要中，公司透露奥密克戎变异株新一代新冠疫苗研发进展。铂科新材、华大九天、东威科技等多只个股均获得百家以上机构调研。

　　5.富时罗素对富时中国A50指数等系列指数审核变更，将于9月19日生效。富时中国A50指数本次将剔除海螺水泥、中国太保和片仔癀，新纳入亿纬锂能、中国石油和陕西煤业。

　　6.公募基金中报披露完毕，不少公募基金产品前十大持有人名单中出现私募基金产品身影。比如桥水中国旗下桥水全天候增强型中国私募基金，首次出现在3只黄金ETF持有人名单中；杨东创办的宁泉资产扫货9只主动权益基金。

　　7.新锐私募运舟资本投资总监周应波（原明星公募基金经理）最新市场研判出炉。周应波9月16日在一场渠道路演中表示，当前宏观环境从“防范风险”到“休养生息”，今年四季度到明年一季度会是重要时点，企业利润增长有望环比变好。市场从赔率上看很有吸引力，会重点关注能源革命、AI、科创板、新消费四大方向。

　　8.定增市场对知名基金经理仍保持吸引力。据不完全统计，华夏基金季新星、李彦等参与兴森科技定增，睿远基金傅鹏博、南方基金骆帅和史博等参与高能环境定增，兴证全球基金谢治宇、任相栋等参与金博股份定增。

　　9.公募基金降费是大势所趋。截至2022年9月16日，年内下调管理费和托管费的基金产品分别有140只（不同份额分开计算）和132只，包括了债券型、混合型、货币型等不同类型的基金产品。市场人士指出，基金公司通过主动降低费率让利持有人，保持竞争优势，也有公司通过降低费率吸引机构投资者大额申购。

　　10.蚂蚁基金“杀入”B端业务，行业积极性很高。据悉，自去年年中蚂蚁就有此布局计划，已有一批大中型基金公司参与其中，目前或处于系统测试阶段。机构人士表示，此次蚂蚁基金是通过FOF产品买基金走代销模式布局机构业务。

　　11.海外最大中国股票基金或将易主。截至9月16日，安联神州A股基金规模约为420亿元人民币，“摩根基金-中国A股机遇基金”规模约405亿元人民币。若欧元进一步贬值或行业股票进一步调整，海外最大中国股票基金宝座便将易主。

　　二、基金重仓股动向

　　美的集团与万科集团签署战略合作框架协议，双方将在智能家居、楼宇科技、物流仓储、长租公寓、物业管理、EPC代建等多个领域开展全面深入合作。

　　中国联通与湖南省签署战略合作框架协议。双方将建立高层会商机制、衔接落实机制，在优化升级算力支撑体系、推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、提升公共服务数字化水平等方面开展交流合作。

　　北汽福田申请冻结陆正耀等14亿元财产。本次财产保全是因主债务人长盛兴业未按约定履行付款义务，各担保人亦未承担担保责任，为维护公司合法权益，北汽福田向北京仲裁委员会提起仲裁申请。

　　三、基金人事

　　基金行业高管变动再添新例。德邦基金公告，任命吴晨为公司联席总经理。吴晨是一位公募老将，从2001年踏入基金行业至今从业经历已超过20年。盘点今年以来公募基金屡见高管变更，Wind显示，截至9月19日，变更人数总计已达236人，涉及105家基金公司。作为公司“掌舵人”，基金公司总经理和董事长两个核心职位的变动备受关注。具体来看，28家公募基金公司的55位董事长变更，24家基金管理人的45位总经理发生变动，此外，副总经理、督察长变动人数分别为94人和46人。

　　四、新发基金