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基金早班车|公募基金业绩排位战进入冲刺时段,偏股混合基金平均年化回报-22.34%

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2022-11-28 08:15:54 来源:金融界 作者:基金君

  一、交易提示

  1.市场量能连续两周徘徊在低位,日均成交额较此前下滑超千亿。高股息价值蓝筹成为最大亮点,地产、银行能源行业均跑赢指数,中国联通(行情600050,诊股)累计获抢筹超12亿元。北向资金的持续买入也为市场进一步修复提供了积极助力。ETF方面,5只指数ETF合计净流入约62亿元,中证500ETF、上证50ETF分别净流入38亿元、18亿元。值得注意的是,科创50ETF上周份额突破400亿关口,创出历史新高。对于后市整体行情,机构表示仍然持较为乐观态度,认为A股全面修复行情依然处于政策驱动的上半场,只是短期修复节奏有所放缓,但市场主线已日益清晰。配置方面,地产链、医药、银行、数字经济、新能源等方向更值得关注。另外,随着11月行情步入尾声,公募基金业绩排位战也进入冲刺时段。截至11月25日,在全市场可统计、最新规模10亿元以上的主动权益类基金中,普通股票型基金平均年化回报-23.51%;偏股混合型基金平均年化回报-22.34%。

  2.债基密集发布分红公告。截至11月25日,月内债基分红合计金额达112.09亿元,环比增长近八成。业内人士表示,11月以来,债券市场遭遇大幅调整,在此背景下,多只债基密集分红主要是为了提升投资者体验、稳定产品规模。展望后市,在稳经济的基调下,未来流入债市的资金会逐年增加,债券资产仍具备长期投资价值。

  3.人社部宣布个人养老金制度11月25日起启动实施,首批在北京、上海、广州、西安、成都等36个先行城市或地区实施。首批23家入围个人养老金账户的银行,可正式开通个人养老金账户。多家银行透露,即将引入专属养老储蓄、理财、基金和保险产品。多家基金公司宣布养老基金Y类份额开卖,自11月28日起投资者可以通过个人养老金账户进行申购。个人养老金制度有助于为资本市场引入万亿级别的长线稳定型、配置型资金,有助于国内资本市场形成长牛慢牛格局。

  4.随着个人养老金投资公募基金的落地,公募布局FOF产品步伐也在加快。截至11月25日,今年以来,已有128只公募FOF成立,算上正发行或即将发行的16只,年内新发的公募FOF产品已接近145只。相较去年全年成立的97只增加接近一半,比2020年的60只则翻了近1.5倍。

  5.北交所指数化投资时代即将开启。11月26日,8只北证50指数基金陆续发布基金份额发售公告,发行时间定档11月29日。梳理可见,此次8只北证50指数基金选择11月29日集体发行,募集截止日则有所不同。例如,易方达北证50指数基金发行时间为11月29日至12月12日。汇添富北证50指数基金募集期限自11月29日起至12月23日。

  6.证监会最新消息显示,银行系公募苏新基金和个人系公募汇百川公募于近日获准设立。此外,路博迈基金管理(中国)有限公司也于近日获得了公募基金业务许可证,这是继贝莱德基金之后,第二家官宣正式展业的外商独资公募。截至目前,正在排队候批的基金公司还有22家。另外,开源证券此前申报拟设立的鹏安基金于近日收到证监会反馈意见。

  7.证监会宣布启动深证100ETF期权上市工作。多家量化私募称,深证100ETF期权是首只面向创新蓝筹股票的期权品种,涵盖市场头部的科技企业。未来在投资方面,私募将增加深证100ETF期权的交易,或开发指数增强或市场中性产品,做风险对冲,还可在跨品种、波动率等策略的开发上有更多选择。

  8.大额存单额度紧张的情况在多家银行中存在,部分银行甚至出现上架“秒光”的现象。对此,业内人士分析称,今年权益市场、债券市场波动较大,大额存单作为存款类产品,在保本保息刚性兑付的同时,也兼具了一定流动性,因而得到了较多投资者的青睐。此外,由于存款类产品利率整体处于下行通道,这使得部分投资者想要尽早购买,锁定收益。

  9.房地产利好政策密集来袭,地产板块狂掀涨停潮,在基建产业链个股狂涨背后,出现了但斌“布局”的身影。最新财报显示,但斌正在积极寻求转变,三季度股票持仓“大换血”,两只基金集体“清仓”新能源,并大举减仓白酒股

  二、基金重仓股时讯

  据数据宝统计,56家机构合计进行678次评级,共计514只个股获得“买入型”评级。分行业看,电子板块最受机构关注,获评个股多达57只。本周24只银行股获10家及以上机构关注,宁波银行(行情002142,诊股)、常熟银行(行情601128,诊股)、成都银行(行情601838,诊股)和邮储银行(行情601658,诊股)评级机构均超过30家。

  TCL中环(行情002129,诊股)再度下调单晶硅片报价。其中,150μm厚度P型210、182硅片报价分别为9.30元/片、7.05元/片,较10月31日报价分别下调0.43元/片和0.33元/片;150μm厚度N型210、182硅片最新报价分别为9.86元/片和7.54元/片,分别较上一轮报价下调0.46元/片、0.36元/片。本次价格自11月28日开始执行。

  晶澳科技(行情002459,诊股)11月29日将迎来自回A以来最大规模股份解禁,按照11月25日收盘价计算,此次解禁市值超过650亿元。对于这一巨量限售股解禁,市场普遍存在减持忧虑,按照当前55.92元/股的价格计算,参与定增的股东已经浮盈895.07%,浮盈金额高达586亿元。

  理想汽车官方APP发布“关于部分用户延期交付的说明”称,受核心零配件供应延迟的影响,部分理想汽车App内显示于11月底交付的用户将延期至12月。本次受影响车型包含理想L9Max和理想L8Pro,其中理想L9Max预计延期1周、理想L8Pro预计延期2-3周。

  三、宏观&产业

  我国自主研发的首台采用国产有载分接开关的换流变压器在位于广州从化的西电东送重点工程——溪洛渡直流工程从西换流站成功投入运行。换流变压器有载分接开关完成了从无到有的技术突破,并实现组部件等产业链全面国产化,标志着我国突破了这一高端电力装备关键核心技术的制约。

  我国首个国际先进技术应用推进中心在安徽合肥正式成立。该中心将选定海陆空全空间无人体系、电子处方流转及药品交易结算体系、数据交易体系等“五大体系”开展建设和研究。同时,面向未来产业发展方向,重点布局航天产业、航空工业等“八大领域”。

  市场调研和数据分析企业尼尔森IQ公司在调查超过1万名德国人后发现,52%的受调查者表示他们只购买“真正需要的东西”;大约44%的人表示不再购买“有趣或奢侈”的商品;31%的人尝试减少外出就餐,选择在家吃饭。大约30%的受调查者表示,在通胀持续高企的背景下,他们“更少购物”。

  世界各国中央银行正在增加黄金储备。国际调查机构称,2022年黄金购买量将创20世纪60年代以来最高水平。世界黄金协会11月发布的报告显示,今年第三季度全球央行黄金净购买量为399.3吨,是去年同期4倍以上。前三个季度的累计净购买量已超过自1967年有统计数据以来单年最大净购买量。

  中国石油(行情601857,诊股)透露,塔里木油田年产原油达到660万吨,提前一个月超过去年原油产量,创历史新高。

  四、基金预警

  监会拟完善证券期货违法违规行为举报工作规定,重奖内部“吹哨人”,最高奖励金额提升一倍至120万元。另外,每案奖金限额从10万元提升为30万元。举报在全国有重大影响,或涉案数额巨大的案件线索,每案奖金限额从30万元提升为60万元。

  部分中小私募机构正在积极参与雪球业务,实现了自身规模的跃升。而关于券商为何找私募做雪球业务通道,有专业人士表示,主要是为了便利其业务开展,而有些中小私募觉得既可以获得规模的增长,又可以赚取通道费,所以愿意参与,通道费大概是千一、千二左右。但一些头部私募不愿意参与,担心影响自己的声誉。

  11月以来,债券市场大幅调整,多只债券类基金产品净值下跌。截至11月25日,中债新综合财富(总值)指数19个交易日累计下跌0.57%,超九成纯债基金11月以来收益率为负。受债市波动等影响,多只债券类基金遭大额赎回,并发布了提高基金份额净值精度的公告。 在业内人士看来,每类单一资产都有周期性与局限性,固收类产品也不是稳赚不赔的神话,但长期而言,固收类产品仍是一种稳健的投资方式。

  五、基金人事

  Wind数据显示,截至11月24日,11月以来就有22位基金经理离任;而今年以来,已有125家基金公司的285位基金经理离任,这一数据处于历史较高水平。随着基金经理的密集变更,涉及的基金产品可能出现投资风格转变或新基金经理调仓等情况。业内建议修改持有期基金规则,持有期基金的首发基金经理离职的,给予投资者一次赎回的机会,否则难以获得投资者认同,也与持有期基金初心南辕北辙。

  六、新发基金

新发基金

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(责任编辑:仇霞 RF10075)

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