本周美联储会议对经济展望有所调整,下修了经济预测的同时上修了通胀预测,而加息路径的核心是观察通胀回落,汇丰晋信基金经理付倍佳分析来看,3月加息25bp符合市场预期。
鲍威尔表示银行系统变化可能导致信贷条件收紧,因此将“预期持续加息是适当的”改为“一些额外的政策收紧是适当的”,短期市场解读偏鸽。付倍佳表示,我们认为相对确定的是加息终点临近,但仍有高度不确定性的是降息路径,需要更多的通胀数据观测及金融系统风险评估。我们看到在金融流动性风险的冲击下,限制了美联储的加息斜率与空间,而通胀较缓的回落或需要海外经济承担更长期的代价。从边际利好上我们认为二季度开启“国内强海外弱”的盈利周期错位观点,港股吸引力逐步凸显。
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