赚钱了!你知道红利+低波动策略类型基金吗?

  今年以来,在市场各类主线的激烈角逐中,红利+低波动策略类型的基金闷声发大财。截至8月3日,沪深300红利低波动指数年内涨幅达到17.09%,同期沪深300指数涨幅为3.44%,实打实的收益率,再次印证了沪深300红利低波动指数作为“震荡市定海神针”的江湖地位。另有数据显示,沪深300红利低波动指数近2018-2022年涨跌幅分别为-19.18%、15.91%、-7.05%、5.42%、-5.88%。

  进入8月,伴随稳增长政策出台,顺周期概念开始抢占市场热度C位。沪深300红利低波动指数成份股主要分布在低估顺周期行业,不仅在震荡行情下防御属性凸显,而且在经济复苏预期下具有较强的增长潜力。

  当前市场机遇在于顺周期

  近一个月来,多部委密集召开会议部署下半年工作,并接连发布政策文件,释放出加大宏观政策调控力度、综合施策扩内需、“真金白银”助企业减负发展、促房地产市场平稳健康发展等政策信号,无一例外指向稳增长。

  稳增长信号频出,拉动顺周期板块走强。何谓顺周期?通俗来讲,就是随着经济波动而波动的板块,当经济处于上升通道时,这些板块的股票通常就会上涨,当经济处于下降通道时,这些板块的股票就会下跌,典型的就是金融、能源、基建、地产等行业。

  伴随稳增长信号持续发酵,顺周期成为8月初市场上最热的概念。从已经公布20多家券商8月金股名单来看,大金融、房地产、基建、白酒等顺周期板块个股被看好的概率较高。

  如何一指布局顺周期机遇?

  如何上车顺周期板块?沪深300红利低波动指数就是一只不错的选择。

  从行业看,沪深300红利低波动指数中,大金融板块(银行、保险、证券)占比最高,合计权重达到59%,大能源板块(公用事业、石油石化)占比18%,其余就是大基建板块占比12%(交通运输、机械设备、建筑装饰、钢铁)。从行业上看,沪深300红利波动指数堪称一只“顺周期”气质满格的指数。

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  数据来源:Wind,截至2023.7.31

  在经济稳增长趋势下,顺周期板块赢面较大,沪深300红利低波动指数迎来配置良机

  优点多多:低波动、分红高估值低

  沪深300红利低波动指数从沪深300样本股中选取50只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的股票作为指数样本股,采用波动率倒数加权,以反映沪深300样本股中股息率高且波动率低的股票整体表现。

  展开来说,沪深300红利低波动指数有三大优点:低波动、高分红、低估值。

  1、低波动

  沪深300红利低波动指数在选股策略中加入了低波动率因子,对于大多数投资者来说投资体验更佳。

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  数据来源:Wind,截至2023.8.3

  2、高股息

  沪深300红利低波动指数股息率相对其他主流宽基指数优势明显,投资者可以享受到较好的分红体验。

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  数据来源:Wind,截至2023.8.3

  3估值

  沪深300红利低波动指数相对于其他主流宽基来说估值较低,投资性价比更高。

赚钱了!你知道红利+低波动策略类型基金吗?

  数据来源:Wind,截至2023.8.3

  沪深300红利低波指数相关基金:沪深300红利低波动ETF联接基金A(007605)、沪深300红利低波动ETF联接基金C(007606)。

责任编辑:仇霞
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