基金11月报:11月公募基金新发重回千亿规模,北交所主题基金领跑权益市场

一、11月全球股市概况

经过9月和10月的接连下挫,全球股市终于在11月迎来反弹之机。除了A股,全球重要股指均收红,其中韩国股市表现最佳,韩国综合指数涨11月累计上涨11.3%,其次是美股,纳指、纳指100指数11月均涨超10%,德国股市和日本股市也表现亮眼,其中德国DAX指数11月累计上涨9.16%,日经225指数同期上涨8.52%。

但是A股绿了全球,除了沪指11月收涨0.36%,创业板指、沪深300、深证成指11月均收绿。港股方面,恒生科技指数表现较好,11月累计上涨3.74%,但恒指同期下跌0.41%。

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A股行业11月表现方面,煤炭板块涨幅最亮眼,11月累计涨幅为7.06%,传媒板块在短剧概念股的刺激下也表现不错,11月上涨6%。机械设备、医药生物、汽车、计算机等板块表现强势。但地产和基础化工等板块表现较差。

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港股行业方面,电讯业指数、工业制品指数和能源业指数在11月表现最佳,但恒生必须性消费业、恒生非必需性消费业在11月重挫居前。

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二、11月公募基金业绩概况

11月由于全球重要股指均表现优异,QDII基金指数本月表现最佳,月涨幅为4.8%,全基金指数市场表现最佳。偏股型基金指数11月也表现可圈可点,其中2万亿规模的偏股混合型基金指数、1万亿规模的灵活配置型基金指数在11月均收涨。

而1.9万亿规模的被动指数型基金指数11月表现最佳,期内下跌0.91%。商品型指数基金也表现萎靡,11月累计下跌0.78%,但年内涨幅高达11.13%

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2023年11月各宽基指数中,各指数收益相较2023年10月的表现均出现明显修复,中证500和中证1000指数收益转正,中证1000指数领跑,部分指数仍处于下跌状态。中证500和中证1000指数分别上涨0.30%和1.86%,沪深300指数下跌2.14%。

整个权益基金市场11月表现来看,11月北证主题的基金表现最为亮眼,其中跟踪北证50指数的指数基金的表现优于同主题的主动基金。易方达北证50成分指数11月大涨26.44%,而中信建投北交所精选两年定开混合、景顺长城北交所精选两年定开混合11月分别涨24.98%、23.57%。

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值得一提的是,由于北证50指数大涨,多只北证50指数基金规模翻倍,有基金突破甚至5亿份上限暂停申购。11月28日,易方达北证50指数基金公告,因达到5亿的规模限制,将于11月29日起暂停该基金的申购、转换转入及定期定额投资业务。

在规模大于100亿的基金产品里,指数基金依旧碾压百亿基金经理。在39只百亿基金产品里,指数基金有43只,百亿主动权益基金有5只。整体表现来看,百亿指数基金11月平均上涨0.59%,而百亿主动型基金同期平均下跌1.26%

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具体来看,11月表现最强的是广发基金纳指ETF,月度涨幅为9.88%。易方达基中概互联网ETF、华夏基金恒生科技指数ETF11月表现也很亮眼,涨幅分别是3.57%、2.83%。

值得一提的是,工银瑞信基金的基金经理赵蓓管理的工银前沿医疗股票A在11月的表现比医药主题的指数基金要强。

主动权益基金方面,11月规模1亿以上的主动权益基金,北交所主题的基金表现一马当先,其中景顺长城北交所精选两年定开混合A11月涨23.57%。

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2.ETF市场概况

截至11月30日,ETF市场规模为1.9715万亿,相比10月微增0.0008万亿。但股票型ETF规模缩水105亿元。

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ETF产品份额增长来看,资金11月最为青睐科创100ETF,其中科创100ETF华夏份额增加60.9亿份,居全市场之首,上榜的6只科创100ETF在11月合计增加133.41亿份。

在大盘宽基方面,资金11月不再单押沪深300,反而青睐更为大盘的蓝筹指数上证50 ,华夏基金上证50ETF11月份额增加45.18亿份。

港股ETF依旧是资金的心头好,尤其是科技和医药两大主题。华夏基金恒生互联网ETF、华泰柏瑞基金恒生科技ETF、景顺长城基金港股科技50ETF、华夏基金恒生科技指数ETF、易方达基金H股ETF在11月的份额合计增加100.94亿份。

广发基金港股创新药ETF、华夏基金恒生医药ETF、永赢基金医疗器械ETF、易方达基金港股通医药ETF、广发基金创新药ETF和银华基金创新药ETF在11月的份额合计增加55.64亿份。

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ETF份额减少方面,华夏基金科创50ETF在11月被减持26.42亿份。巨无霸华泰柏瑞基金沪深300ETF也被减持12.54亿份。

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三、11月公募市场概况

11月共有136只新基金发行,发行份额1310.97亿份,重回千亿级别,环比10月直接翻倍,并创出今年4月以来新高。值得注意的是,债券型基金发行规模占比超过八成。

11月股票型基金发行份额为177亿份,平均发行份额仅为3.9亿份;混合型基金发行份额为71.88亿份,连续5个月发行份额不足百亿份,平均发行份额仅为2.48亿份; 债券型基金发行份额为1052亿份,创下年内目前单月新高,平均发行份额为20亿份。

从ETF新发市场来看,11月ETF发行市场合计募集151.27亿元,相比10月的32.2亿元翻了3倍。

在股票ETF发行市场上,跟踪深证50指数的两只ETF募集规模最亮眼,深证50ETF易方达和深证50ETF腐国募集规模分别高达26.01亿元和24.05亿元。另外跟踪标普港股通低波红利指数的摩根标普港股通红利ETF也深受资金青睐,募集13.63亿元。

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责任编辑:李欣
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