9月10日，华为预计推出全球首款三折叠量产手机，这款非凡大师品牌旗下代号为Mate XT新机内屏展开尺寸将达到10英寸，相比左右折机型提升近50%，使用体验媲美平板。

中信建投指出，首先内屏尺寸大幅提升，对于折叠屏的弯折强度要求更高，对于柔性OLED面板需求量进一步增加；其次铰链数量直接翻倍，华为公司在今年3月公布了三折屏手机设计专利，采用两套铰链连接三部分壳体，三折手机对于铰链需求量直接翻倍。三折叠手机相较于目前主流左右折手机不仅在折叠形态有了大幅改动，而且相应的手机零部件价值量也大幅增加。

国泰君安表示，下半年已发布+待发布折叠机型众多，增速有望进一步保持高增长。下半年为多家终端厂商的新机型密集发布期，目前已有多款智能手机及折叠机面世，后续仍将会有新产品持续推出，预计下半年全球及中国折叠机市场仍将保持高速增长，相关产业链增量价值环节如铰链、UTG、屏幕等环节有望持续受益。

值得注意的是，京东方A、TCL科技等华为面板供应商均是电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）权重股，截至9月4日，权重占比分别为6.89%、3.55%。

图：电子50指数前十大权重股

此外，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）布局的5G、汽车电子等细分赛道亦有热点消息：

1、工信部组织开展2024年“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作提出，聚焦发展政策、基础设施、行业应用、产业生态、公共服务等方面的建设重点组织开展先导区试点。

2、工信部透露，三项智能网联汽车强制性国家标准正式发布，包括《汽车整车信息安全技术要求》《汽车软件升级通用技术要求》以及《智能网联汽车自动驾驶数据记录系统》，将于2026年1月1日起开始实施。

展望后市，国金证券指出，下半年智能手机、AI PC、智能电动车等方向将迎来众多新产品发布，云厂商Q2资本开支乐观，继续看好消费电子创新/需求复苏、AI驱动及自主可控受益产业链。

布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至二季度末，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。