银河日评｜非银等板块领涨，美容护理迎“美丽经济”政策

盘面概览

数据来源：Wind

Wind数据显示，全市场超4000只个股下跌。

行业表现

数据来源：Wind，仅展示当日涨跌幅居前的行业

主要因素

Wind数据显示，整体来看，今日市场情绪偏冷，量能进一步收缩，个股普跌格局凸显，指数分化震荡中重心下移，需警惕流动性边际收敛风险。

焦点板块

走强板块方面，非银金融、美容护理和家用电器板块走强。Wind数据显示，非银金融板块方面，证监会年中座谈会提及 “提升市场活跃度” 推动政策预期升温，叠加两市成交重回万亿元、两融余额走高共同带动；美容护理板块方面，6月社零化妆品类同比增8.7%，暑期及七夕备货拉动基本面回暖，且国务院《促进服务消费高质量发展意见》点名 “美丽经济” 形成政策支撑；家用电器板块方面，商务部披露上半年家电以旧换新销量超1.09亿台、销售额同比翻番，叠加300亿元中央财政补贴细则落地、高温催化空调排产及部分企业中报预喜共振走强。

走弱板块方面，建筑材料、国防军工和机械设备板块领跌。Wind数据显示，建筑材料板块方面，上半年全国平板玻璃、粗钢产量分别下滑 5.2%与3%、终端需求疲软影响，基本面承压，叠加多地水泥价格走平、淡季库存抬升及地产新开工低位运行，情绪面低迷；国防军工板块方面，且中东局势反复导致地缘政治溢价边际钝化，引发情绪退潮回调；机械设备板块方面，受机器人、风电等前期热门题材高位回撤影响，叠加某电气公司挂牌转让新能源资产、某公司参与雅鲁藏布江下游水电工程项目后股价仍跌，及6月新增光伏装机环比骤降85%、政策预期兑现不足，整体下跌。

后市观点

随着7月底重要会议临近，市场对于增量政策的预期升温，后续关注政策面催化因素及半年报业绩高景气领域的发展。

风险提示：

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