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基金出海去哪儿?美、德、韩、越

  哪国最能吸引中国的公募基金经理?

  2020基金年报披露显示,美国、德国、韩国、越南是目前中国公募基金在国别投资上最为青睐的四大股票市场,合计持有四个国家的股票市值为382亿元人民币。德国股票在中国公募基金中的占比逐步提升,此外,由于越南对美国、中国、欧盟三大经济体的出口持续强劲增长,中国公募基金也加大了对越南股票市场的大举投资,也使得越南上市公司的吸引力超越了印度、英国和日本。而在今年一季度A股基金大跌之际,投资越南、德国的基金也成为许多基民眼中的避风港。

  具体来看:

  1、80只中国公募基金产品投资美国市场,合计持有的美股股票市值约359亿元人民币。

  2、约有12只基金持有在德国上市的股票,其中持股市值最多的来自华安基金公司旗下的华安德国30基金,投资市值约为10亿人民币;华夏全球精选基金也进入了德国股票市场,持有的德国上市公司市值为6757万元。根据华夏全球精选基金的区域配置比例看,德国股票占该基金资产净值比例为1.88%,略高于华夏全球精选基金对荷兰境内股票的投资;上投摩根欧洲动力基金在欧洲的股票投资,很大程度上看好了德国上市公司的潜力,根据年报持有德国股票的仓位高达15.36%。

  值得一提的是,中国的基金经理在德国股票市场上买入的股票主要集中在SPA软件公司、巴斯夫化学集团、西门子公司、安联保险、戴姆勒汽车、拜耳医药等。据了解,SAP是全球顶尖的企业软件供应商,在中国市场为超过15000家中国企业提供软件服务。巴斯夫,是全球化工巨头之一,也是主要的中国化妆品原料提供商,拥有丰富的防晒剂开发历史,核心研究方向主要在防晒剂和活性成分以及表面活性剂,个人护理品的产品线几乎包括了个人护理品所有的原料类别,今年三月下旬,巴斯夫刚刚与中国一家A股化妆品上市公司达成合作协议。

  也就是说,基金经理对德国股票市场的投资,很大程度上看重了德国企业将受益于中国经济的强劲增长,尤其是许多德国上市公司进入中国市场布局后,通常占据了中国各产业链上相对高端的供应商位置。

  3、四家基金公司布局了韩国股票,分别为博时基金、建信基金、上投摩根基金、交银施罗德。其中,韩国股票在博时大中华亚太精选基金中所占的仓位达到11.25%,根据该博时大中华亚太精选年报披露,韩国的三星电子是该基金的第二大重仓股,三星电子的股票占该基金的仓位超过6%。此外,韩国的LG化学也是博时大中华亚太精选基金的重仓股,占该基金的仓位达到5%。

  4、目前QDII基金投资越南股票市场的金额为5.7亿人民币,与QDII投资韩国股票市场的金额已十分接近。天弘基金公司旗下的天弘越南股票基金是投资越南的唯一一只公募基金,截止目前,该基金成立以来的收益率为27%,在最近一年时间内,天弘越南股票基金的收益率为68%。

  天弘越南股票基金的基金经理胡超在他的基金年报中指出,越南在全球疫情爆发早期就采取了有效的控制措施,国内疫情得到良好控制,国内经济较早进入复苏阶段。2020年,越南每个季度均实现经济正增长,2020全年GDP同比增长 2.9%,尽管是近10年来的最低水平,但在全球来看依然处于前列。此外,受益于越南国内较早进入复工复产,越南全年的进出口增速在下半年快速反弹,进一步加大融入全球贸易产业链的进程,进出口贸易在全球市场份额得到进一步提升。2020年,越南股市中的外资持续净流出,但是较为宽松的货币政策带来无风险收益率持续下行,国内投资人加大了对于股市的配置,越南股市成交量伴随主要股指均在年 底创下新高。

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